Friedemann Bach, der aelteste Sohn des beruehmten Johann Sebastian, ist hochbegabt, kann aber im Schatten des uebermaechtigen Vaters sein Talent nicht entfalten. Nach einem viel versprechenden Debuet am saechsischen Hof verliebt er sich in eine Taenzerin und komponiert fuer sie ein Ballett. Doch durch die Intrige einer anderen Frau muss er Dresden verlassen. Weitere Misserfolge und Demuetigungen machen aus dem Verzweifelten einen Betrueger. Er gibt eine Komposition seines Vaters als seine aus. Haltlos und ohne Freunde zieht er mit anderen Musikanten durch die Strassen. Als es darum geht, den Namen seines Vaters zu verteidigen, wird er in einem Streit getoetet.
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