Per Postkarte erhaelt Toningenieur Phillip Winter eine Einladung von Regisseur Friedrich Monroe nach Lissabon, um vor Ort an dessen neuem Filmprojekt mitzuwirken. Als er jedoch dort eintrifft, fehlt von Monroe jede Spur. Winter beschliesst, auf eigene Faust loszuziehen und O-Toene fuer Monroes Film einzufangen. Ausgestattet mit einem Aufnahmegeraet begibt er sich auf eine spannende Entdeckungsreise durch die Strassen Lissabons in deren Verlauf er die Liebe findet und dem Charme der Stadt erliegt...
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