Auf der Kincaid Farm werden zwei Laemmer geboren, eines weiss, das andere schwarz. Als das Muttertier das schwarze Schaf verstoesst, wird es von dem kleinen Jeremiah (BOBBY DRISCOLL) aufgenommen. Der Junge ist ganz begeistert von seinem neuen Haustier, das er Danny nennt, ganz im Gegensatz zu seiner Grossmutter (BEULAH BONDI). Der Dorfschmied ermuntert Jeremiah, mit Danny an einem Wettbewerb teilzunehmen, doch eines Nachts ist das Tier ploetzlich spurlos verschwunden. Die Grossmutter kann ihren Enkel gerade noch davon abhalten, sein Schaf in der Dunkelheit zu suchen...
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