Der kleine Buddy waechst bei seiner Tante in Alabama auf. Seine Eltern haben sich schon vor langer Zeit getrennt. Dieses Jahr soll Buddy das Weihnachtsfest erstmalig bei seinem Vater in Louisiana verbringen, den er noch nie zuvor gesehen hat. Das swingende New Orleans der 30er Jahre fasziniert den kleinen Jungen von der ersten Sekunde an. Er entdeckt die aufregende Welt seines Vaters - einem Mann mit zwei Gesichtern: Nach aussen erscheint er als reicher, souveraener Mann, innerlich ist er jedoch einsam, eine gescheiterte Existenz, die luegt, spielt und trinkt. In Buddy erwaechst der Wunsch, seine Eltern wieder zusammen zu bringen...
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