927 AD das alte koreanische Koenigreich wird von einer Invasionsarmee ueberrannt und die komplette Koenigsfamilie wird ausgeloescht. Fuer das alte Koenigsreich gibt es jetzt nur noch eine Hoffnung: Prinz Jung-Hyun der im Exil lebende Koenigssohn. Die beste Schwertkaempferin des Landes, So-ha wird ausgesandt, um den neuen Koenig zurueck zu holen, damit er die zerschlagenen Armeen zur Finalen Schlacht verbuenden kann. Doch auch die Eindringlinge haben einen Meister des Schwertkampfes ausgesandt, Gunhwapyong (Hyun-joon) grosser General des alten Korea, der nun die Feindlichen Armeen anfuehrt. Eine Hetzjagd durch das Land beginnt und ein Aufeinandertreffen der Schwertkampf-meister steht bevor.
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