Das mittelalterliche Japan wird zunehmend von Daemonen heimgesucht. Um der Situation Herr zu werden entsendet der Kaiser eine Gruppe Daemonenwaechter in die Stadt Edo, die genau an der Grenze zwischen dem Reich der Menschen und dem der Daemonen liegt. Als der Krieger Izumo bei der grossen Schlacht gegen die Hoellenwesen versehentlich ein kleines Maedchen toetet, gibt er, geplagt von Selbstzweifeln, seinen Dienst auf und schliesst sich der Kabuki Gruppe an. Als er die junge Akrobatin Tsubaki trifft, die ein seltsames, sich ausbreitendes Tatto auf ihrem Ruecken traegt, holt ihn dennoch sein Schicksal als Daemonenjaeger wieder ein. Denn mit ihr soll sich die Prophezeihung ueber die Wiedergeburt der Daemonenkoenigin Ashura erfuellen. Es liegt nun an ihm allein, seinen Schwur der Gewaltlosigkeit zu brechen, oder die ganze Welt an die Daemonen zu verlieren.
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