In die russischen Lande faellt der starke und hinterlistige Zauberer Kartaus Rotbart ein. Der einzige, der es mit ihm aufzunehmen vermag, ist der tapfere Recke Finist, genannt der helle Falke. Doch Finist geraet in einen Hinterhalt und wird in ein Ungeheuer verzaubert. Vergebens wartet nun sein Herr, der Woiwod, auf den Recken. Hilflos muss er mit ansehen, wie die Menschen in seinem Reich immer groessere Angst haben: vor den Ueberfaellen des Kartaus und vor dem schrecklichen Waldungeheuer. Unterdessen begeben sich der Schreiber Jaschka und das Maedchen Aljonuschka auf die Suche nach Finist. Unterwegs begegnen sie dem Bauern Agafon und seiner zaenkischen Alten. Als die Alte von Zauberinnen ein Wunschzweiglein erhaelt, verhext sie damit Agafon und schleppt Jaschka als vermeintlichen �Schuldigen� zu seinem Herrn, den Woiwod. Damit kann Jaschka nicht weiter nach Finist suchen. Aljonuschka, nun auf sich allein gestellt, trifft eine ueberraschende Entscheidung, als das Waldungeheuer schliesslich in die Stadt eindringt...
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