Der boese Zauberer Damodar ist seit einhundert Jahren mit dem Fluch belegt, unter grosser Pein als Untoter in den Abgruenden der Welt zu verweilen. Um den Fluch zu loesen, braucht er den schwarzen Orb, der die boesen und maechtigen Kraefte des schwarzen Drachens buendelt. Der schwarze Orb ist aber seit tausenden von Jahren an einem sicheren Ort verwahrt, den kein Lebender betreten kann. Nach langer Suche gelingt es Damodar dennoch, den Orb an sich zu bringen und sich damit von dem auf ihm lastenden Fluch zu befreien. Durch die Kraft des nun wieder aktivierten schwarzen Orbs erwacht bei Mondfinsternis der schwarze Drache, der einst das Reich und die Stadt Ismir beherrschte und dessen Bewohner terrorisierte. Damodar sinnt auf Rache an dem ihm verhassten Ismir, in dem er einst ein angesehener und maechtiger Mann war. Durch die Vision der jungen Magierin Melora wird die durch Damodar drohende Gefahr erkannt. Ein Spiel gegen die Zeit beginnt: Berek, einst ein ruhmreicher Kaempfer, wird von Galtar, dem Koenig Ismirs, ausgesandt, um den Orb zurueckzuerobern.
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