Der heimtueckische Grosswesir Jaffar hat den jungen Kalifen Ahmed verraten und ins Gefaengnis geworfen. Mit Hilfe des Diebes Abu gelingt Ahmed jedoch die Flucht. Gemeinsam entkommen sie nach Basra, wo sich der Kalif in die schoene Tochter des Sultans verliebt. Doch auch Jaffar begehrt die Prinzessin. Des Zauberns maechtig laesst er Achmed erblinden, verwandelt Abu in einen Hund und segelt mit der Prinzessin davon. Die beiden Freunde nehmen die Verfolgung auf, doch Jaffar laesst ihr Boot kentern, so dass beide getrennt werden. Nun liegt es an Abu, Bagdad von der Herrschaft des Grosswesirs zu efreien. Doch bis dahin muss er noch viele Abenteuer bestehen.
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