1993. Im ehemaligen Zonenrandgebiet hat sich seit der Wiedervereinigung nur wenig getan. Das Leben verlaeuft fuer Jim in gleichfoermigen Bahnen, bis der Automechaniker eines Tages seinen behinderten Freund Lele ueber den Haufen faehrt. Anstatt Trost bei Freundin Else zu suchen, wendet sich Jim in seinem Gram an den seltsamen Drehbuchautor Frank Morris, der wegen einer Autopanne in Jims Heimatnest festhaengt. Derweil wird die Situation zwischen Jim und Else immer komplizierter, bis ein Ausflug mit Frank die Situation eskalieren laesst.
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