Hamburg 1935. Der Antifaschist Arnold Clasen kommt aus der KZ-Haft zurueck und schliesst sich erneut einer Widerstandsgruppe an. Da er ueberwacht wird, lebt er unauffaellig, meidet den Kontakt mit den Genossen. Nachmittags und abends geht er seiner Arbeit als Filmvorfuehrer in den Orion-Lichtspielen nach. Manchmal trifft er sich mit Renate, die er liebt. Sie stammt aus einer gutbuergerlichen Familie, teilt aber seine politische Haltung. Die Isolation macht ihm zu schaffen, er sucht die Freundschaft zu seinem Kontaktmann Walter. Er moechte jemandem vertrauen, doch das Misstrauen ist gross. Zu der Gefahr von aussen kommt der Verrat in den eigenen Reihen. Es gibt Verhaftungen in der Gruppe, Arnold schoepft Verdacht, dass Walter der Verraeter ist ...
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