1961 - Es ist Nacht in London',s East End. Aus einem umgebauten Lagerhaus dringen dumpf die Geraeusche einer ausgelassenen Party, untermalt von Jazzmusik. Rodney Hamilton (Richard Attenborough), ein wohlhabender junger Mann und Jazz-Liebhaber, schmeisst eine Party fuer Aurelius Rex (Paul Harris) und seine Frau Delia (Marti Stevens) zu ihrem ersten Hochzeitsjubilaeum. Delia, die eine vielversprechende Gesangskarriere fuer ihre Ehe mit Rex aufgegeben hat, will ihren Gatten mit einem Song ueberraschen, den sie heimlich mit dem Saxophonisten Cass Michaels (Keith Michell) einstudiert hat. Diesen Umstand nutzt der Drummer Johnny Cousin ruecksichtslos aus. Delias Weigerung, fuer seine eigene Band zu singen und der Neid auf Rex',s Jazz-Karierre, bringen Johnny dazu ein Netz aus Intrigen zu spinnen. So ueberzeugt er Rex mit viel Geschick davon, dass Cass ein Verhaeltnis mit seiner Frau hat. An diesem Abend fliegen nicht nur die Drumsticks...
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