Wir schreiben das Jahr 1795. In Frankreich haben die Republikaner den Koenig Louis XVI und seine Frau hingerichtet. In England befuerchtet man den Einmarsch franzoesischer Truppen. Der koenigstreue Herzog von Beauvais (Louis Jordan) tauscht seinen eigenen Sohn gegen den Sohn des Koenigs Louis XVI, um ihn vor den Haenden der Republikaner zu schuetzen. Der kleine Louis XVII (Richard O',Sullivan) strandet in der Nacht mit einem Ballon in Welsh in England, wo die schoene Amerikanerin Virginia Traill (Belinda Lee) sich seiner liebevoll annimmt und ihn bei ihrer Tante Lady Fell (Martita Hunt) unterbringt. Auf franzoesischer Seite beginnt ein Wettlauf um den Thronfolger - die Monarchisten wollen den Kleinen als Koenig sehen, waehrend die Republikaner es auf seinen Kopf abgesehen haben. Und auch in Welsh gibt es verraeterische Intriganten, die mit den Republikanern unter einer Decke stecken ...
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