Im Reich des Zaren Jewstignej XIII. ist ein Freier fuer die Zarentochter Agrafena eingetroffen. Es ist ein auslaendischer Prinz, der sogar die neueste technische Errungenschaft, ein Grammophon, als Geschenk mitgebracht hat. Doch da erscheint ploetzlich der Raeuber Solowoi, begleitet von seinen Kumpanen und der Baba Jaga, vor dem Stadttor und pustet den Prinzen einfach weg. Fuer Agrafena singt Solowoi Liebeslieder zur Gitarre. Der Zar ist sehr erbost und befiehlt dem Soldaten Iwan, den Raeuber zu verjagen. Iwan besiegt den Raeuber schliesslich in einem Raetselwettstreit und soll nun die Zarentochter als Lohn erhalten. Doch viel lieber waere Iwan eine Woche Urlaub, damit er endlich seine Braut Marja heiraten kann. Der Zar findet es unverschaemt, dass Iwan es wagt sein Angebot abzulehnen und wirft ihn in ein Gefaengnis. Daraufhin begibt sich Marja auf den Weg, um ihren Geliebten zu befreien...
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