Nach dem Selbstmord eines Mannes in Frauenkleidern bittet die Polizei einen Psychiater um Aufklaerung zum Thema Transvestie. Der Arzt berichtet von zwei Faellen aus seiner Praxis: Zum einen erzaehlt er von Glen, der vor der Heirat mit Barbara steht und das unstillbare Verlangen besitzt, ihren Angora-Pullover zu tragen, zum anderen von Alan, der als Soldat im Zweiten Weltkrieg Frauenkleider mit sich fuehrte und sich nach dem Krieg einer Geschlechtsumwandlung durch Operation unterzog. Bizarre filmische Auseinandersetzung mit den Themen Transvestie und Transsexualitaet durch Edward J. Wood Jr., der knapp dreissig Jahre spaeter das Praedikat �schlechtester Regisseur der Welt� verpasst bekam. Urspruenglich durch die weltweit erste Geschlechtsumwandlung von Christine Jorgensen angeregt, verarbeitet Wood, der selbst den Glen spielte, auch eigene Erfahrungen und Vorlieben. Mit Mini-Budget entstanden, verzichtet der Film auf eine kohaerente Handlung, wartet dafuer aber mit dem alternden Bela Lugosi auf, der als verrueckter Wissenschaftler (Gott?) ueber gruene Drachen fabulieren darf, die kleine Jungs fressen.
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