Gene Madison besucht ihren Vater bei seiner Arbeit in Alexandria Aegypten. Dort lernt sie die schoene Sabrina kennen, die sie in einen sado-erotischen Zirkel einfuehrt. Einer der Gaeste ist der mysterioese Chevalier, der sich fuer eine Reinkarnation des sadistischen Philosophen Marquis des Sade haelt. Sie geraet in den Bann des geheimnisvollen Verfuehrers und ahnt nicht, dass dieser in einem Verlies unter seinem Haus sadistische Folterspiele inszeniert, die nicht selten mit dem Tod der Opfer enden. Gene wird von schrecklichen Alptraeumen gequaelt und ploetzlich verschwinden immer mehr Menschen aus ihrem Umfeld, die brutal ermordet wieder aufgefunden werden. Die Grenze zwischen Realitaet und Vergangenheit beginnt zu verschwimmen und Chevalier zieht sie hinab in einen teuflischen Sog aus Lust und Gewalt.
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