Waehrend der Herrschaft von Kaiser Ying Tsung stand der Chin Yi-Geheimdienst unter der Kontrolle von Wang Chen. Dieser laesst mit Hife des Geheimdienstchefs Wu-Chi unliebsame Dissidenten umbringen. Dessen Sohn Chao Pu-Fan trainiert, ohne von den dunklen Machenschaften seines Vaters zu wissen, derweil die neuen Mitglieder des Geheimdienstes, darunter auch seinen Bruder Pu-Chun. Als dieser sich weigert, waehrend des Training einen Gegner zu toeten, muss Chao seinen Bruder auf Geheiss von Wang-Chen koepfen. Doch was keiner weiss - die beiden haben alle getaeuscht und Pu-Chun lebt. Doch auch Pu-Fan geraet in Lebensgefahr, als er hinter die Machenschaften innerhalb des Geheimdienstes kommt. Mit Hilfe seines Bruders entgeht er aber allen Anschlaegen auf sein Leben und kann Wang in einem blutigen Duell toeten.
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