Sie sind beide besessen: der schwarze amerikanische Saxophonist Dale Turner und der mittellose Zeichner Francis Borier. Durch ihre Freundschaft wird Jazzgeschichte geschrieben. Paris in den fruehen fuenfziger Jahren: Dale Turner, ein ehemals beruehmter Jazzmusiker, versucht hier sein Comeback. Im Blue Note leistet er jede Nacht Schwerstarbeit. Draussen im Regen, so abgebrannt, dass er sich keine Eintrittskarte leisten kann, lauscht Francis Borier. Er weiss, dass Turner einer der groessten Jazzmusiker seiner Zeit ist. Vor dem Hintergrund der Musik von Dexter Gordon, Herbie Hancock und Wayne Shorter wird die Geschichte einer ungleichen Freundschaft erzaehlt, gepraegt von der Liebe zur schoensten Musik aller Zeiten. Ein Filmkunstwerk von Regisseur Bertrand Tavernier, das nur einen Schluss zulaesst: ´´The real music always begins Round Midnight.´´
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