Der Wissenschaftler Professor Karleston wird zu der kleinen karribischen Insel San Felipe verschleppt, welche von einem groessenwahnsinnigen Diktator beherrscht wird. Walter Ross, Agent 3S3 wird darauf angesetzt, aber er ahnt nicht, dass sein Kontaktmann Mendozza laengst tot ist und durch einen sowjetischen KGB Agenten ersetzt worden ist. Allerdings hat auch der Kreml ein Interesse daran den Professor zurueckzuholen, denn dieser entwickelte ein hochgiftiges Gas, das mit Raketen zu jedem Platz der Erde gebracht werden kann.
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