Der beruehmte Zauberer Io-Kio hat den aserbaidschanischen Pionieren einen Zaubermantel mitgebracht. Traegt man ihn mit den Silberfischen nach aussen und spricht einen Zauberspruch, so gelangt man in die Vergangenheit, wendet man ihn zur roten Seite mit den Goldfischen, so kann man in die Zukunft gelangen. Mit Hilfe dieses Mantels landet der Pionier Raschid in der Vergangenheit. Hier nun muss er erleben, wie der Khan und seine Lakaien das Volk ausbeuten und vor Heuchelei strotzen. Als er einen Mann vor dem Tod rettet und dabei den Khan ueber den Mund faehrt, wird er fuer einen Dshinn gehalten. Der veraengstigte Khan laesst Raschid zu sich holen und will ihn verhaften. Um der Verfolgung zu entgehen, entfuehrt der Junge den Khan in die Gegenwart, wo dieser die Pioniere in Angst und Schrecken versetzt, bis er mit Hilfe des Mantels wieder verschwindet. Diesmal in die Zukunft. Daraufhin fliegen Raschid und die Pionierin Sarifa in die Zukunft, um die Menschen vor dem Boesen zu warnen.
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