Johnnys (Mickey Rourke) Gesicht ist total entstellt. Bei einem von ihm geplanten Raubueberfall wird sein einziger Freund von einem Komplizen (Lance Henriksen) kaltbluetig erschossen. Im Gefaengnis nimmt sich ein Arzt (Forest Whitaker) Johnny an und verschafft ihm durch eine Gesichtsoperation eine neue Identitaet. Sein Gesicht ist zwar neu, seine Vergangenheit bleibt aber die gleiche. Als Johnny entlassen wird, hat er die schrecklichen Ereignisse von damals immer noch nicht vergessen. Er sinnt auf Rache.
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