Die abenteuerliche Freundschaft zwischen einem 12jaehrigen Jungen und einem ebenso jungen Orca-Wal: Jesse lebt auf der Strasse und bei wechselnden Pflegeeltern, weil seine Mutter sich seit Jahren nicht um ihn kuemmert und einfach auf und davon ist. Eines Nachts wird er beim Graffiti-Sprayen in einem Vergnuegungspark von der Polizei aufgegriffen. Um nicht ins Jugendgefaengnis zu muessen, entscheidet er sich fuer neue Pflegeeltern und das Abwaschen seiner Graffiti-Kuenste an den Acryl-Waenden eines Walfisch-Beckens im Vergnuegungspark. Jesse gewinnt neue Freunde: Randolph den Indianer und Rae, die Tiertrainerin, die beide mit Willy, dem Orca-Wal, arbeiten. Willy wird Jesses groesster Freund. Die beiden Aussenseiter und Heimatlosen verstehen sich ganz ueber das Gefuehl fuereinander, das sie gegen alle bedrohliche Bevormundung und Freiheitsberaubung immer staerker empfinden. Als Jesse von den hinterhaeltigen Plaenen des Parkbesitzers mit Willy erfaehrt, setzt er alles daran, dem Wal die Freiheit wiederzugeben, was fuer Jesse natuerlich auch schmerzliche Trennung bedeutet. Doch Randolph, Rae, Glen und Annie helfen ihm...
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